都会の喧騒に疲れた男子大学生・水原透（みずはら:とおる）は、 癒しを求めて山間部のひなびた温泉「熊田旅館」をおとずれる。 宿泊客は自分ひとりだけ。屈強なスキンヘッドの支配人に案内されるままに、 なんと女体化してしまうTS温泉に入ってしまい…！？ 初エッチから始まる、まさかのラブラブハッピーエンドTSF漫画です！